메모리 칩 제조업체 시게이트(Seagate)의 주가는 월요일 6% 이상 하락 마감했습니다. 이는 CEO 데이브 모슬리(Dave Mosley)의 발언 이후 인공지능(AI) 구축으로 인한 급증하는 수요를 충족할 수 없을 것이라는 우려 때문입니다. 모슬리는 월요일 JP모건 컨퍼런스에서 시게이트 공장에서 더 많은 칩을 생산하기 위해 필요한 유닛 또는 층 용량을 추가하는 방법에 대한 질문을 받았습니다. 모슬리는 "새 공장을 짓거나 새로운 기계를 도입하기 시작하면 시간이 너무 오래 걸릴 것"이라며 "결국 더 많은 용량을 확보하겠지만, 그 기술의 성장 속도를 늦출 것"이라고 말했습니다. 마이크론(Micron), 샌디스크(SanDisk), 웨스턴 디지털(Western Digital Corp.)의 주가도 약 5% 하락 마감했습니다.
최근 AI 투자 급증으로 메모리 칩 주가는 급등했으며, 칩은 데이터 센터의 AI 구축에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 칩 생산 주기는 단일 유닛에 대해 여러 분기 동안 이어지며, 투자자들은 주요 메모리 제조업체들이 얼마나 오랫동안 수요를 잡을 수 있을지에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. CME 그룹은 반도체에 대한 새로운 선물 시장을 출시하여 더 많은 거래자들이 가격을 고정하고 컴퓨팅 파워의 상승하는 가격에 대비할 수 있도록 하고 있습니다.
모슬리는 월요일 컨퍼런스에서 "매우 긴 리드 타임"과 고객과의 예측 가능성을 유지하는 것에 대해 언급했습니다. 그는 "우리는 1년 후에 무엇이 나올지 알고 있다"며 "데이터 센터에 대한 계획을 잘 세우고 싶다면 우리가 무엇을 갖고 있는지 알고 있으니 일정 기간 동안 구매할 수 있다"고 고객에게 설명했습니다. 하지만 수요는 그보다 훨씬 높다고 강조했습니다.
